Cómo un líder global en gestión de activos y patrimonios modernizó su plataforma global de Salesforce y desbloqueó la productividad de ventas potenciada por IA
Sobre el cliente
Es un líder global en gestión de activos, asesoría de inversión y patrimonios, y una de las firmas de inversión más grandes del Reino Unido. Ofrece una amplia gama de soluciones de inversión diseñadas para atender las necesidades de instituciones, intermediarios e inversores individuales en todo el mundo. El negocio opera a través de dos unidades principales, Gestión de Activos y Gestión de Patrimonios, cada una atendiendo necesidades distintas de cliente bajo un mismo modelo operativo global.
Como parte de una estrategia de transformación digital en curso, el cliente necesitaba una plataforma de Salesforce capaz de acompañar ese ritmo. Una que cumpla con los estándares regulatorios del sector de servicios financieros, coordine ventas y marketing en torno a señales reales de ingresos, y esté lista para que la IA potencie al equipo comercial.
Una alianza de largo plazo construida sobre estrategia y escalabilidad
Durante más de cinco años, nos asociamos con el cliente para modernizar y escalar ese modelo sobre Salesforce, trabajando como una extensión de su equipo global de tecnología. Ese recorrido incluye hitos importantes: un CRM Global de Gestión de Patrimonios que unificó sistemas y elevó el estándar de seguridad, y un CRM de Gestión de Activos que mejoró la eficiencia y la calidad de datos, optimizando Salesforce Insights para contar con información más confiable.
La alianza generó un impacto medible. Comenzó con la migración exitosa de datos y la alineación de procesos para una unidad de negocio recién integrada, una base que impulsó de inmediato la eficiencia operativa a través de automatizaciones estratégicas y una experiencia de usuario superior. Junto con eso, mantenemos los estándares estrictos de compliance, calidad de código y testing riguroso que requiere una institución financiera global, asegurando la plataforma en cada etapa.
El desafío
Como parte de una estrategia de transformación digital en curso, el cliente se propuso modernizar cómo su negocio global opera sobre Salesforce. Con presencia en múltiples unidades de negocio, segmentos de clientes y jurisdicciones, el objetivo era unificar la plataforma en una única fuente de verdad, capaz de acompañar el ritmo del negocio a medida que seguía creciendo a través de expansión orgánica y adquisiciones.
Eso implicaba cumplir con los estándares de seguridad, gobierno de datos y compliance que se esperan de un líder global en servicios financieros, alinear a ventas y marketing en torno a señales reales de ingresos, y preparar el terreno para que, más adelante, la IA pudiera acompañar al equipo comercial con predicciones en las que el negocio pudiera confiar.
Nuestra respuesta estratégica
Nos comprometimos con una alianza de largo horizonte, construida sobre una única tesis de plataforma: unificar, gobernar, alinear y, luego, sumar una capa de IA.
Financial Services Cloud se convirtió en la columna vertebral. Salesforce Shield y un gobierno de datos riguroso elevaron el estándar de seguridad. T24 core banking, Adobe y Pardot se integraron en una experiencia conectada. Einstein Discovery, dentro de CRM Analytics, aportó atribución predictiva. Y, finalmente, una capa de Insights validada preparó el terreno para que la IA asista al equipo de ventas.
Soluciones de Salesforce
- Financial Services Cloud
- Sales Cloud
- Marketing Cloud Account Engagement (Pardot)
- CRM Analytics with Einstein Discovery
- Salesforce Shield
- Agentforce
- Prompt Builder
Integraciones y automatización
- T24 Core Banking Integration
- Adobe Marketing Integration
- Legacy Workflow to Flow Migration
- Omnistudio for Client Review
- Platform Telemetry & Monitoring
- Einstein Activity Capture
Logrando resultados excepcionales en cuatro ejes de trabajo mediante Salesforce
Trabajamos en cuatro ejes conectados, cada uno resolviendo un problema de negocio distinto y conformando una plataforma unificada, gobernada, alineada a los ingresos.
01
CRM Global de Gestión de Patrimonios
– Unificando la unidad de negocio de Londres (donde reside el 80% de la base de clientes) sobre Financial Services Cloud
– Conectando la plataforma con T24 core banking y Adobe para lograr una única fuente de verdad
– Elevando el estándar de seguridad con Salesforce Shield y un gobierno de datos de nivel regulatorio
-Entregando el nuevo CRM dos veces más rápido que la plataforma anterior, en producción en 6 meses y con adopción inmediata
02
Automatización de Marketing y Atribución de Resultados
– Construyendo un modelo predictivo de atribución de campañas con Einstein Discovery, que habilita un crecimiento esperado de más del 70%
– Consolidando Pardot en una única estructura, más ágil, en todas las unidades de negocio
– Simplificando las aprobaciones de solicitudes de email con responsabilidades claras y sin revisores superpuestos
– Dando a marketing visibilidad total del ROI de campañas frente al desempeño real del pipeline
03
Integración de la Plataforma Post Adquisición
– Migrando los datos y procesos de Salesforce de una unidad de negocio adquirida hacia la organización principal, sin interrumpir la operación
– Retirando Workflows y Process Builder heredados en favor de Flows, reduciendo el riesgo técnico de largo plazo
– Elevando la calidad de código y la seguridad de la plataforma en cada release
– Expandiendo la plataforma a 5 tipos de cliente y 3 jurisdicciones
04
La Capa Agéntica
– Convirtiendo las reuniones con clientes en datos estructurados y accionables dentro de Salesforce
– Bloqueando insights inexactos antes de que lleguen al equipo de ventas, protegiendo la calidad de las decisiones desde el origen
– Aportando una experiencia de usuario más clara
– Construyendo una base de IA confiable, basada en datos reales de interacción y telemetría
Agentforce para Ventas
Transformando las ventas con productividad potenciada por IA en un líder global de servicios financieros.
Con una base sólida de Salesforce ya en marcha, el siguiente objetivo era potenciar al equipo de ventas y llevar la productividad a otro nivel a través de la IA. Al incorporar Agentforce for Sales, el cliente redefinió la forma en que sus equipos capturan insights, gestionan seguimientos y toman decisiones.
Notas de reunión
Cada conversación con el cliente, capturada, transcrita y vinculada a los registros de Salesforce, para compliance y para obtener insights más profundos.
Lideramos el análisis inicial sobre si la inteligencia de reuniones debía vivir de forma nativa en Salesforce o a través de un motor externo, prototipando con Generative AI de Salesforce y Prompt Builder antes de definir la arquitectura.
Tareas de seguimiento automatizadas
Próximos pasos generados por IA que mantienen el avance de las oportunidades y eliminan el riesgo de tareas sin seguimiento.
Una vez que la meeting note llega a Salesforce, la IA la analiza y propone próximas acciones, y el representante confirma cuáles ejecutar.
Agendas de liderazgo generadas por IA
Visibilidad en tiempo real del pipeline y del avance de las oportunidades, que convierte a las reuniones de liderazgo en estrategias accionables. Agentforce arma un briefing listo para usar para los responsables de país y región antes de sus revisiones internas, tomando el estado de las oportunidades, la segmentación y los datos de cuenta directamente desde Salesforce.
Gobernanza incorporada desde el día uno
El contenido sensible de las reuniones se procesa y almacena fuera de Salesforce, y solo los resultados validados y estructurados ingresan al CRM, manteniendo siempre a una persona en el circuito de decisión ante cada acción sugerida por la IA.
Dando el siguiente paso juntos: incorporando a Agentforce, la IA nativa de Salesforce, a la estrategia de ventas del cliente.
Mire esta demo y vea las capacidades reales de Agentforce en acción, construidas sobre la propia plataforma de Salesforce del cliente.
Cinco años de alianza se tradujeron en una plataforma de Salesforce unificada, gobernada y lista para que la IA potencie al equipo comercial.
5+
Años de alianza estratégica en Salesforce
5/5
CSAT Satisfacción del cliente
En sus propias palabras
«Trabajamos con Cloudgaia de manera consistente durante aproximadamente 5 años. Descubrimos que los programas híbridos, donde los equipos están integrados dentro de nuestro negocio, funcionan muy bien. Los consultores siempre son un gran aporte a nuestro equipo, y formamos grupos cohesionados donde el trabajo se entrega de manera efectiva.»
¿Listo para convertir su plataforma de Salesforce en un motor de crecimiento?
Si lideras una empresa de servicios financieros, seguros u otra industria regulada donde Salesforce ya es parte central de la operación, podemos ayudarte a unificar la plataforma, alinear a los equipos de ventas y marketing, y llevar la IA al equipo comercial donde realmente genera valor. Conversemos.
